Phần mềm CRM, Pricing và Quotation là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp quản lý khách hàng, xây dựng chính sách giá và phát hành báo giá trên cùng một nền tảng thống nhất. Hệ thống giúp kiểm soát toàn bộ quy trình từ tiếp cận khách hàng, cấu hình bảng giá, tính toán chi phí đến tạo và theo dõi báo giá, đảm bảo tính chính xác và nhất quán dữ liệu. Việc tích hợp CRM với Pricing và Quotation giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất bán hàng, giảm sai sót và tối ưu lợi nhuận.
1. GIẢI PHÁP TỔNG QUAN HỆ THỐNG CRM Logistics
Customer
- Quản lý khách hàng theo nhiều cấp độ, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng và đánh giá hoạt động của từng salesman
- Quản lý chi tiết tất cả hoạt động phát sinh liên quan đến khách hàng
- Kiểm soát việc đánh mất khách hàng
Setup Target
- Thiết lập target cho Salesman, kiểm soát hiệu quả chăm sóc khách hàng của Salesman
- Thiết lập tỷ lệ chuyển đổi khách hàng
Report
- Giao diện dashboard hiện đại
- Tích hợp đa dạng báo cáo: Báo cáo hoạt động, báo cáo sản lượng, báo cáo khách hàng
- Phần mềm CRM, Pricing và Quotation có thể liên kết với các phần mềm trong hệ sinh thái để thống kê báo cáo: Freight Forwarder, Phần mềm Kế toán, Phần mềm TMS, Phần mềm ITMS, Phần mềm WMS
Remind, API
- Thiết lập đa dạng về nhắc nhở cảnh báo
- Nhắc nhở cuộc hẹn, hoạt động, hợp đồng khách hàng
- Thiết lập cuộc gọi với khách hàng
- Dễ dàng thiết lập liên kết API với các hệ thống Call API
1.1 QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Potential: nhóm khách hàng tiềm năng, chưa có phát sinh liên hệ
On Sale: nhóm khách hàng đang sales, đã có phát sinh liên hệ
Official: nhóm khách hàng chính thức
Lost: nhóm khách hàng đã bỏ lỡ, sau thiết lập điều kiện thời gian
1.1.1 QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG: POTENTIAL
Người dùng có thể chuyển đổi khách hàng Potential cho Salesman khác phụ trách sử dụng chức năng: Assign Salesman nếu chốt deal thành công có thể chuyển nhanh thành khách hàng chính thức bằng chức năng: Change to Official. Hoặc khách hàng booking qua hệ thống Pricing cũng chuyển đổi sang Official.
Màn hình quản lý danh sách khách hàng Potential
1.1.2 QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG: ON SALES
Khi Salesman ghi nhận hoạt động với khách hàng, hệ thống tự động chuyển đổi trạng thái khách hàng từ Potential sang trạng thái On Sale, hoặc có phát sinh hoạt động ở các hệ thống có liên kết, ví dụ: khi tạo báo giá gửi khách hàng thì CRM cũng sẽ chuyển đổi.
Màn hình quản lý danh sách khách hàng On Sales
1.1.3 QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG: OFFICIAL
Tính toán tỷ lệ chuyển đổi khách hàng, đánh giá hiệu suất của Salesman
Quản lý lợi nhuận, công nợ của khách hàng
Màn hình quản lý danh sách khách hàng Official và hiệu suất của salesman
TÌM KIẾM XUYÊN SALES TRÊN WEB APP VÀ MOBILE APP
Hệ thống cung cấp công cụ Double Check để kiểm tra khách hàng trùng
Công cụ Double Check kiểm tra khách hàng trùng
CHỈ ĐỊNH SALESMAN
Hệ thống cho phép Admin/Quản lý chỉ định Salesman tiếp nhận lô hàng
Hệ thống cho phép Admin/Quản lý chỉ định Salesman tiếp nhận lô hàng
1.1.4 QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG: LOST
Hệ thống cho phép người dùng có thể thiết lập các quy định về chuyển đổi khách hàng.
Màn hình quản lý danh sách khách hàng Lost
Ví dụ: Sau 20 ngày, nếu khách hàng Official không phát sinh lô hàng sẽ chuyển thành Lost, nhắc nhở nhà quản lý về khách hàng
1.1.5 QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG: HOẠT ĐỘNG
- Quản lý tất cả hoạt động khách hàng
- Thiết lập nhắc nhở hoạt động khi đến hẹn
- Quản lý tiến trình, thuận lợi khó khăn khi chăm sóc khách hàng
Màn hình quản lý Sales Activities
1.1.6 QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG: HỢP ĐỒNG
Tích hợp các điều khoản công nợ, liên kết với hệ thống kế toán nghiệp vụ, tự động cảnh báo nhắc nhở hạn mức công nợ và ngày hiệu lực hợp đồng.
Màn hình Quản lý hợp đồng
1.2 THIẾT LẬP CÀI ĐẶT TÍNH NĂNG: TARGET
Phân target cho từng Salesman hoặc Group, Department, xuất báo cáo thống kê một cách nhanh chóng và chính xác
Màn hình thiết lập target cho Sales
1.3 MÀN HÌNH DASHBOARD: TỔNG QUAN, TIỆN LỢI
Biểu đồ thiết lập theo công thức mới, có thể điều chỉnh bổ sung theo nhu cầu khách hàng
Màn hình Dashboard tiện lợi
1.3.1 HỆ THỐNG BÁO CÁO: ĐA DẠNG, TÙY BIẾN
Báo cáo hoạt động của Salesman (Sales Activities)
Báo cáo Sales Activities
Báo cáo Profit của Salesman
Báo cáo Profit của Salesman
1.4 HỆ THỐNG BÁO CÁO: ĐA DẠNG, TÙY BIẾN
Salesman Report
Salesman Report
Customer Report
Customer Report
1.5 APP MOBILE DÀNH CHO SALESMAN
Hỗ trợ Salesman cập nhật thông tin Khách hàng chính xác và nhanh chóng dù ở bất kỳ nơi đâu.
Mobile App cho Salesman
Thông tin chung: Nhập các thông tin cơ bản
Màn hình nhập thông tin khách hàng trên Mobile App
Thông tin khác: Nhập thông tin người liên hệ
Thông tin chung chi tiết
Màn hình nhập thông tin khách hàng chi tiết trên Mobile App
Thông tin hợp đồng
1.6 APP MOBILE DÀNH CHO SALESMAN
Báo cáo: Customer Report, Salesman Profit, Customer Debt, Salesman Report
Xem nhanh báo cáo trên Mobile App
2. NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH PRICING – QUOTATION TRONG HỆ THỐNG CRM, PRICING, QUOTATION
Nguyên tắc vận hành Pricing – Quotation
- Bộ phận Pricing sẽ upload dữ liệu giá tại Sea/Air/Customs/Trucking Pricing hoặc có thể cấp tài khoản cho Agent/Vendor upload giá
- Tạo lập Quotation bằng cách “mark-up” giá Pricing tương ứng.
- Quotation chỉ được tạo cho 1 hoặc 1 nhóm khách hàng của từng Sales.
=> Hệ thống chỉ cho phép tạo lập QUOTATION (giá đầu ra) từ PRICING (giá đầu vào), không thể tạo Quotation nếu không có dữ liệu Pricing.
2.1 THIẾT LẬP BẢNG GIÁ PRICING
Công cụ import nhanh bảng giá đầu vào, hỗ trợ thao tác nhập liệu giá cả nhanh chóng.
Thiết lập bảng giá Pricing
2.2 BÁO GIÁ (SELLING RATES) TỪ PRICING
Thiết lập quy trình duyệt từ lúc tạo báo giá trước khi báo giá đến khách hàng
Tạo Báo giá (Selling rate) từ Pricing
2.3 NHÓM PHỤ PHÍ TẠI GROUP OF SURCHARGE
Cho phép thiết lập nhanh nhóm phụ phí phải thu/phải trả.
Thiết lập nhóm phụ phí tại Group of Surcharge
2.4 BÁO GIÁ TỔNG HỢP TẠI QUOTATION ALL IN
Đối với các đơn hàng có mô hình vận chuyển đa phương thức, tức nhà forwarder chịu trách nhiệm vận chuyển từ 2 phương thức khác nhau trở lên. Salesman có thể báo giá nhanh các loại hình dịch vụ trong cùng một báo giá: Sea, Air, Log, Truck.
Tạo Quotation All In với các lô hàng đi đa phương thức
2.5 GỬI YÊU CẦU LÀM HÀNG QUA REQUEST NỘI BỘ
Khi khách hàng tìm kiếm giá nhưng chưa Booking. Hệ thống sẽ tự động tạo Inquiry gửi tới người dùng
Thông tin đơn hàng được truyền trực tiếp qua bộ phận chứng từ
Gửi thông báo làm hàng qua Request nội bộ
3. PORTAL TRA CỨU DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
Khách hàng tra cứu trực tiếp báo giá, làm booking trực tiếp trên giao diện website
Portal tra cứu cho khách hàng
Khách hàng có thể quản lý thông tin lô hàng
Khách hàng có thể quản lý thông tin các lô hàng
Khi khách hàng gửi thông tin SI + VGM, Hóa đơn và Packing List, hệ thống sẽ tự động lấy và cập nhật dữ liệu lô hàng mà không cần người dùng nhập lại, đảm bảo việc kế thừa dữ liệu mà không bị gián đoạn
Xem và tải xuống các chứng từ lô hàng
Phần mềm CRM, Pricing và Quotation giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình bán hàng từ quản lý khách hàng đến xây dựng và phát hành báo giá. Nhờ dữ liệu tập trung và cơ chế kiểm soát chặt chẽ, hệ thống hỗ trợ nâng cao tính minh bạch, giảm sai sót và tối ưu hiệu quả kinh doanh trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao.